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首批25家科創板發行價全來了!平均市盈率49倍合計募資370億最后11家趕快申購

發布時間:2020-01-30 21:15:55 已有: 人閱讀

  7月10日晚間,首批科創板的最后7家公司——瀚川智能(688022)、嘉元科技(688388)、交控科技(688015)、天宜上佳(688033)、沃爾德(688028)、航天宏圖(688066)、方邦股份(688020)均陸續公布了發行價。

  根據發行安排,上述7家公司將定于7月12日(本周五)進行網上、網下申購。7月16日公布網下初步配售結果及網上中簽結果公告,7月18日刊登《招股說明書》。

  以下為證券時報e公司記者今晚第一時間對25家科創板首批掛牌上市公司的市盈率、募資、行業分布等情況做了初步梳理:

  截止7月10日晚間,在瀚川智能等7家公司發行價披露后,證券時報e公司記者計算了整體25家公司的發行市盈率情況(按2018年扣非前歸母凈利潤除以發行后總股本計算),平均值為49.21倍,其中最低值來自于中國通號,對應PE為18.18倍,中微公司估值最高,PE為170.75倍,同時中微公司還披露了市銷率估值法,對應PS為9.47倍(發行后)。

  資深投行人士王驥躍認為,在不同行業市盈率相差也相當巨大,例如A股中軟件與信息服務業超過40倍,金融地產則不到10倍,并不能簡單就說軟件與信息服務業的市盈率就高了不合理。同時,還要考慮到一些科創板公司處于快速成長期、高投入或者虧損,其并不適合使用市盈率法來估值。

  證券時報e公司記者初步統計,25家科創板公司的總體募資金額為370.17億元,比原先預期募集資金總和310.89億元,多了59.28億元。

  對比最新數據來看,多數公司確定的發行價所對應的募集資金超過原先計劃的資金需求(俗稱“超募”)。例如睿創微納發行價對應募資12億元,原計劃募資4.5億元;南微醫學發行價對應募資17.49億元,原計劃募資8.94億元等。

  但也存在發行價對應的募集資金未達標的情況,例如容百科技原計劃募資16億元,發行價對應募資額則為11.97億元;西部超導原計劃募資8億元,其發行價對應募資額為6.63億元。

  人民網相關評論認為,部分投資者質疑科創板上市公司的所謂“超募”,就是用傳統思路來判研、理解和看待科創板,呈現出的水土不服。

  “科創板最大的特征就是市場化定價。既然是市場化定價,就不會限制發行規模和價格——這些能動變化恰恰是保障市場有效定價的基本保障。市場投資者面對科創板的新制度、新環境都需要一個適應過程,這意味著投資者不能固化思維、用以往的思路理解科創板企業上市定價的過程,不能視打新收益為理所當然的常態,否則很容易水土不服。”該評論指出。

  按證監會行業分類標準看,25家首批企業中,計算機、通信和其他電子設備制造業占到9家;專用設備制造業有8家;鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業3家;軟件和信息技術服務業有2家;通用設備制造業、儀器儀表制造業和有色金屬冶煉和壓延加工業各1家。

  從注冊地來看,北京、上海居前,各有5家,江蘇4家,浙江、廣東各3家,陜西2家,福建、黑龍江、山東各1家。

  原計劃募集資金5.67億元,用于PIE基礎平臺升級改造項目、北斗綜合應用平臺建設項目以及大氣海洋應用服務平臺項目

  航天宏圖成立于2008年,注冊資本1.2億元。公司是國內領先的遙感和北斗導航衛星應用服務商,致力于衛星應用軟件國產化、行業應用產業化、應用服務商業化,研發并掌握了具有完全自主知識產權的基礎軟件平臺和核心技術,為政府、軍隊、企業提供基礎軟件產品、系統設計開發和數據分析應用服務。公司遙感圖像處理基礎軟件平臺PIE于2017年入選中央國家機關軟件協議供貨清單,是遙感類唯一入選的產品。財務數據顯示,2016-2018年,航天宏圖業績穩步上升,分別實現營收1.91億元、2.88億元、4.16億元;歸母凈利潤3158.61萬元、4537.91萬元、6167.87萬元。

  原計劃募集資金10.58億元,用于投資擾性覆銅板生產基地、屏蔽膜生產基地、研發中心等建設項目,以及補充流動資金

  公司成立于2010年12月,是集研發、生產、銷售和服務為一體的專業性電子材料制造商。公司主要產品包括電磁屏蔽膜、導電膠膜、極薄撓性覆銅板及超薄銅箔等,屬于高性能復合材料。公司2016年-2018年營業收入分別為1.90億元、2.26億元、2.75億元,歸母凈利潤分別為7989.87萬元、9629.11萬元、1.17億元,研發投入占營收比例分別為9.69%、8.59%、7.88%。公司綜合毛利率保持在較高水平,分別為72.11%、73.17%和71.67%。

  原計劃募集資金6.46億元,擬投向年產60萬件軌道交通機車車輛制動閘片及閘瓦項目、時速160公里動力集中電動車組制動閘片研發及智能制造示范生產線項目、營銷與服務網絡建設項目。

  天宜上佳成立于2009年,是國內領先的高鐵動車組用粉末冶金閘片供應商。公司2013年成功實現進口替代,有力推動了我國高鐵動車組核心零部件的國產化進程。財務數據顯示,2016年度、2017年度、2018年度公司的營業收入分別為4.68億元、5.07億元、5.57億元,凈利潤分別為1.94億元、2.22億元、2.63億元。

  原計劃募集資金4.07億元,擬投入超高精密刀具產業化升級項目、高精密刀具產業化升級項目、高精密刀具擴產項目、研發中心項目及補充流動資金項目等

  沃爾德成立于2006年,主要從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研發、生產和銷售業務。

  公司重點產品包括各類超高精密及高精密的超硬刀具、CVD金剛石等超硬材料制品。財務數據顯示,2016年度至2018年度,沃爾德分別實現營業收入1.75億元2.33億元以及2.62億元;分別實現凈利潤4208.69萬元、5814.12萬元以及6629.79萬元。預計2019年實現營業收入1.22億元,同比增長3.98%。

  公司的主營業務是以具有自主知識產權的CBTC技術為核心,專業從事城市軌道交通信號系統的研發、關鍵設備的研制、系統集成以及信號系統總承包。

  公司主要產品包括三種:基礎CBTC系統、CBTC互聯互通列車運行控制系統(I-CBTC系統)、全自動運行系統(FAO系統)。公司產品的應用市場包括新建線路市場、既有線路升級改造市場和重載鐵路市場。

  2017 年和 2018 年,交控科技營業收入分別為 87,961.98 萬元、116,252.05萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低)分別為 3,672.14 萬元、6,015.96 萬元。

  本次上市擬募資5.5億元,主要用于軌道交通列控系統高科產業園建設、新一代軌道交通列車控制系統研發與應用、列車智能網絡控制及健康管理信息系統建設與應用、補充營運資金等。

  瀚川智能成立于2012年,注冊資本8100萬元。主營產品為裝配與檢測自動化設備。公司產品主要服務于全球知名企業先進生產線的智能化,下游應用行業包括汽車電子、醫療健康、新能源電池。

  公司深耕智能制造裝備行業多年,已經積累了大量全球知名客戶。其中在汽車電子行業,全球前十大零部件廠商中,有七家為公司客戶,在連接器細分領域,全球前二大廠商均為公司重要客戶。在醫療健康行業,公司擁有美敦力、百特、3M 等客戶。在新能源電池行業,公司擁有億緯鋰能、欣旺達等優質客戶。

  財務數據顯示,2016年—2018年,瀚川智能的營業收入分別為1.5億元、2.44億元、4.36億元,凈利潤分別為242.71萬元、3282.68萬元、7111.36萬元。2018年凈利潤為2016年凈利潤的近30倍。

  值得一提的是,瀚川智能堅持全球化布局的發展戰略,積極拓展海外市場,2016年度、2017年度、2018年度,公司境外營業收入占主營業務收入的比例分別為15.98%、15.99%、20.66%,主要來源于菲律賓、美國、墨西哥、匈牙利、立陶宛等國家。

  公司成立于2001年,主要從事各類高性能電解銅箔的研究、生產和銷售,主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔,主要用于鋰離子電池的負極集流體,是鋰離子電池行業重要基礎材料。最終應用在新能源汽車、3C數碼產品、儲能系統、通訊設備、汽車電子等終端應用領域。同時,公司生產少量PCB用標準銅箔產品。

  公司主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔,主要應用于鋰離子電池行業,最終應用在新能源汽車動力電池、儲能設備及電子產品等領域。公司其他產品為標準銅箔,主要應用于PCB行業。

  值得一提的是,公司是國內高性能鋰電銅箔行業領先企業之一,已與寧德時代、寧德新能源、比亞迪等知名電池廠商建立了長期合作關系,并成為其鋰電銅箔的核心供應商。公司及其子公司合計擁有106項專利。

  財務數據顯示,2016年至2018年,嘉元科技分別實現營業收入4.19億元、5.66億元和11.53億元,實現歸母凈利潤6252.98萬元、8519.25萬元和1.76億元,營收和凈利潤的復合年均增長率分別達65.95%和65.53%。

  除已經完成申購的華興源創、睿創微納、天準科技、杭可科技外,其余21股均在本周集中打新。而周三9只科創板股票完成網上申購,將這場打新盛宴推向。

  周三:中國通號、光峰科技、福光股份、中微公司、容百科技、新光光電、樂鑫科技、鉑力特、安集科技

  7月10日晚間,中國通號等9家公司披露《首次公開發行股票網上申購情況及中簽率公告》,參與申購的投資者戶數均在305萬以上,此前參與科創板第一股華興源創網上申購的投資者達到276萬戶,如今中國通號有209.43萬戶投資者參與申購。6月29日,上海證券交易所副總經理劉逖曾透露,目前符合適當性要求的投資者戶數約有320萬戶。這意味著,開通科創板交易權限的投資者或近乎全員參與了此次打新。

  值得關注的是,從中微公司網上發行申購情況及中簽率公告看,其發行價對應的高估值(靜態170倍PE)并未阻擋投資者申購的熱情,有效申購戶數為305.97萬戶,本次網上發行初步有效申購倍數為2731.07倍,最終中簽率為0.05514332%,與其他科創板公司相當。

  在中簽率方面,據e公司記者統計,前14只新股平均中簽率為0.06641%,中國通號網上發行中簽率為0.2253%,比平均中簽率高出3.4倍。中國通號是目前為止網上發行中簽率最高的科創板股票。如果按中簽率0.225%算,頂格申購25.2萬股必中簽,符合之前的預期。另外,中國通號網上發行股份數量超過3億股,這樣的“巨無霸”最終網上有效申購倍數仍超過600倍,也足以彰顯投資者打新科創板的熱情。

  本次網上發行有效申購戶數為307.58萬戶,有效申購股數為201.89億股,網上發行初步中簽率為0.03529227%。回撥機制啟動后(網上初步有效申購倍數為2833.4818倍),網下最終發行數量為1442.99萬股;網上最終發行數量為952萬股。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.04715542%。

  本次網上發行有效申購戶數為309.38萬戶,有效申購股數為317.44億股。網上發行初步中簽率為0.03641630%。回撥機制啟動后(網上發行初步有效申購倍數為2746.02倍),網下最終發行數量為4309.78萬股,網上最終發行數量為1763.35萬股。網上發行最終中簽率為0.05554904%。

  本次網上發行有效申購戶數為308.285萬戶,有效申購股數為241.66億股,網上發行初步中簽率為0.03538030%。回撥機制啟動后(網上發行初步有效申購倍數約為2826.43倍),網下最終發行數量為3033萬股;網上最終發行數量為1287萬股。網上發行最終中簽率為0.05325666%。

  本次網上發行有效申購戶數為307.01萬戶,有效申購股數為104.7億股,網上發行初步中簽率為0.03629216%。回撥機制啟動后(網上初步有效申購倍數為2755.42倍),網下最終發行數量為1330萬股,網上最終發行數量為570萬股,網上發行最終中簽率為0.05443825%。

  本次網上發行有效戶數為307.96萬戶,有效申購股數為105.03億股,網上發行初步中簽率為 0.03480988%。回撥機制啟動后(網上初步有效申購倍數為2872.75倍),網下最終發行數量為732.9萬股,網上發行最終中簽率為 0.04643540%。

  本次網上發行有效申購戶數為308.71萬戶,有效申購股數為292.46億股。網上發行初步中簽率為0.03747554%。回撥機制啟動后(網上初步有效申購倍數為2668.41倍),網下最終發行數量為2253.25萬股,網上最終發行數量為1468.15萬股。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.05020046%。

  本次網上發行有效申購戶數為305.97萬戶,有效申購股數為277.53億股。網上發行初步中簽率為0.03661568%。回撥機制啟動后(本次網上發行初步有效申購倍數為2731.07倍),網下最終發行數量為3611.4萬股;網上最終發行數量為1530.4萬股;回撥機制啟動 后,網上發行最終中簽率為0.05514332%。

  本次網上發行有效申購戶數為306.82萬戶,有效申購股數為147.04億股。網上發行初步中簽率為0.03661568%。回撥機制啟動后(本次網上發行初步有效申購倍數為2883.05倍),網下最終發行數量為1142.3425萬股;網上最終發行數量為693.6萬股;回撥機制啟動 后,網上發行最終中簽率為0.04717231%。

  本次網上發行有效申購戶數為309.43萬戶,有效申購股數為1677.15億股,網上發行初步中簽率為 0.15025508%。網上、網下回撥機制啟動后(網上初步有效申購倍數為665.53倍),網下最終發行數量為 8.82億股,網上最終發行數量為3.78億股,網上發行最終中簽率為0.22538262%。

  按照發行安排,9家公司將在7月11日(T+1)進行網上申購搖號抽簽、確定網下初步配售結果,當日晚間刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》。

  中簽后千萬別忘了繳款,這一點非常重要:一定要在7月12日16:00前繳納認購資金。科創板新股一個申購單位是500股。也就是說本周四晚間開獎,周五繳款。具體繳款金額如下:

  繳納認購資金非常簡單,只要資金賬戶中余額足夠即可:網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在7月12日(T+2 日)日終有足額的新股認購資金。

  中簽后,投資者未足額繳付認購資金的,不足部分視為棄購。如果投資者在連續12個月內,累計出現3次中簽但未足額繳款的情形,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債權網上申購。

  按中國通號的發行價5.85元/股,中一簽500股,對應市值2925元。若開盤后上漲30%、50%、100%,分別盈利為877.5元、1462.5元、2925元。

  光峰科技發行價17.5元/股,若開盤上漲30%、50%、100%,中一簽盈利分別為2625元、4375元、8750元

  福光股份發行價25.22元/股,若開盤上漲30%、50%、100%,中一簽盈利分別為3873元、6305元、12610元

  中微公司發行價29.01元/股,若開盤上漲30%、50%、100%,中一簽盈利分別為4360元、7275元、14550元

  容百科技發行價26.62元/股,若開盤上漲30%、50%、100%,中一簽盈利分別為3993元、6655元、13310元

  樂鑫科技發行價62.6元/股,若開盤上漲30%、50%、100%,中一簽盈利分別為9390元、15650元、31300元

  鉑力特發行價33元/股,若開盤上漲30%、50%、100%,中一簽盈利分別為4950元、8250元、16500元

  中簽的投資者要特別注意,科創板新股上市后的前5個交易日不設價格漲跌幅限制。也就是說,上市第一天就要密切注意,把握交易時機。

  前5個交易日雖然沒有漲跌幅限制,但根據上交所發布的《科創板股票異常交易實時監控細則(試行)》通知,在漲幅達到30%、60%兩個檔位后,將會被采取臨時停牌的措施。

  (三)盤中臨時停牌期間,可以繼續申報,也可以撤銷申報,復牌時對已接受的申報實行集合競價撮合。

  科創板新股前5個交易日無漲跌幅限制,這一點和滬深主板、中小創的新股完全不一樣。在此前,新股上市通常會開啟一字漲停之旅,投資者在前幾個交易日基本上無需盯盤,待成交量明顯放大后才需注意。

  科創板新股經過5個交易日的洗禮后,后續每日的漲跌幅限制是20%,較滬深主板、中小創有所放寬。

  另外,為確保科創板業務有序平穩開展,上交所聯合中國證券金融股份有限公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司定于7月13日(周六)組織開展科創板交易業務預通關測試。本次測試主要目的為驗證已完成發行的科創板產品上市交易等業務功能。

  擬沖刺科創板企業動態也在繼續更新。7月10日,上交所受理深圳市財富趨勢科技股份有限公司科創板上市申請。深圳市財富趨勢科技股份有限公司在證券行業的主要品牌是“通達信”軟件。

  截至7月10日晚間,上交所受理147家公司科創板上市申請,其中獲得注冊結果的有25家,顯示提交注冊狀態的有6家,88家還在問詢中,26家狀態尚未已受理。另外,終止和中止狀態各有1家。

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