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休閑服務行業:國內旅游有望穩步復蘇

發布時間:2020-08-12 08:00:50 已有: 人閱讀

  行情回顧:7月以來休閑服務板塊上漲50.3%,在28個申萬一級行業中排名第1位。隨著7月海南離島免稅新政開始實施,海南離島免稅銷售額增長加速,客單價提升顯著,權重個股帶動板塊漲幅居前。

  免稅:離島免稅增長加速,新政拉動客單價提升,消費回流正當時。內循環擴大內需背景下,旅游零售渠道作為中國居民購買中高端消費品的重要渠道,具備需求市場空間大、國內有效供給不足的特點。國內高端消費需求受益居民消費升級相對具備韌性,今年以來從頂層到地方各級政策對免稅產業持續支持,海南自貿港政策落地、離島免稅政策大力度升級,在有利的外部市場和政策環境下,離島免稅銷售額持續加速增長。海南統計局數據顯示上半年離島免稅品零售額85.72億元,同比增長30.7%。5月、6月、7月分別實現銷售額19.8、23.0和25億元,同比分別增長148%、235%和240%,新政實施以來受益單件免稅限額取消,購物客單價提升明顯,階段性突破1萬元/人。

  酒店:商旅出行回暖,酒店經營有望持續恢復。5月中下旬以來商旅出行持續恢復,全國酒店入住率穩步回升。酒店龍頭入住率恢復好于行業整體,華住公告稱7月中旬入住率恢復至80%以上。疫情之后消費者對酒店品質、安全保障要求提升,高端酒店產品需求在周末和節假日表現強勁。疫情之后部分小規模連鎖或單體酒店或將出清,龍頭市占率有望提升。長期來看龍頭有望維持輕資產模式拓店速度,中高端酒店占比提升引領行業品質升級,加盟店利潤貢獻占比穩步增長。

  國內游景區:暑期來臨、跨省團隊游恢復,國內游需求持續回暖。7月14日文旅部發文恢復跨省團隊游恢復、景區限流從30%提升至50%,隨著疫情得到控制、出境游需求或回流國內目的地,景區類公司邊際上有望迎來需求回暖,供給端來看,具備項目拓展能力的演藝類公司擴張持續,產能擴張驅動演藝龍頭長期基本面穩健向好。

  總體來看,看好中國中免(政策鼓勵消費回流和香化消費升級邏輯不變)、宋城演藝(西安項目開業、上海項目開業在即,看好多劇院多票種模式轉型)、錦江酒店、首旅酒店(酒店龍頭維持較快開店,受益于疫情之后商旅回暖和暑期旺季休閑旅游增加)、廣州酒家(速凍增長良好、旺季月餅有望超預期、產能加速釋放),建議關注科銳國際、天目湖和境外上市的攜程網、華住、復星旅游文化。7月以來教育公司線下培訓受益于疫情逐步得到控制,復課進度良好。重點看好中公教育、立思辰、好未來,詳見廣發社服團隊8月6日發布的《教育行業專題暨月度投資策略》。

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