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吉林敖東:民生證券股份有限公司、公司關于公司公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意

時間:2019-10-04 13:29:01    來源:本站    瀏覽次數:    新聞首頁    我來說兩句()

  民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”、“保薦機構”)作為吉林敖東藥業集團股份有限公司(以下簡稱“吉林敖東”、“公司”或“發行人”)公開發行可轉換公司債券的保薦機構,取得貴會第 172053 號《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》后,會同發行人及其他中介機構針對貴會反饋意見進行了認真討論、核查,現提交書面回復。本回復說明中使用的術語、名稱、縮略語,除特別說明外,與其在《吉林敖東藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)》及《民生證券股份有限公司關于吉林敖東藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券之盡職調查報告》中的含義相同。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  1 、申請人本次募集資金總額不超過 24.13 億元,其中 8. 52 億元用于吉林敖東延邊藥業股份有限公司擴建升級項目二期工程項目, 0.90 億元用于吉林敖東世航藥業股份有限公司中藥飲片 (含直接口服飲片 ) 智能工廠建設項目, 3.06億元用于吉林敖東洮南藥業股份有限公司自動化生產線 億元用于吉林敖東延吉藥業科技園建設項目, 6.50 億元用于補充流動資金。請申請人補充說明 :UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (1 ) 募投項目投資構成明細,投資數額的測算依據和測算過程,各項投資構成是否屬于資本性支出。募投項目的募集資金使用和項目建設的進度安排。募投項目實施主體,是否為非全資子公司,如是,請說明資金投入方式是否損害中小股東利益。本次募投各項目收益情況的具體測算過程、測算依據及合理性。募投項目新增固定資產投入對公司經營業績的影響。是否使用募集資金置換本次公開發行可轉債相關董事會決議日前投入的資金。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (2) 本次募投項目是否涉及新產品、在研產品的產業化,如是,請說明產品的研發進度、市場前景及競爭狀況,申請人是否具備開展募投項目的人員、技術、市場、資金等方面的資源儲備及業務基礎。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (4) 如使用募集資金投入鋪底流動資金、預備費、其他費用等的,視同以募集資金補充流動資金。請申請人補充說明補充流動資金的測算依據并說明資金用途 (測算補流時,需剔除因收購導致的外生收入增長) 。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (5) 請申請人說明,自本次公開發行可轉債相關董事會決議日前六個月起至今,除本次募集資金投資項目以外,公司實施或擬實施的重大投資或資產購買的交易內容、交易金額、資金來源、交易完成情況或計劃完成時間。請說明有無未來三個月進行重大投資或資產購買的計劃。請結合上述情況說明是否存在通過本次補充流動資金變相實施重大投資或資產購買的情形。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (6) 請申請人說明報告期內公司實施或擬實施的類金融投資的交易內容、交易金額、資金來源、交易完成情況或計劃完成時間。請申請人結合上述情況說明公司是否存在變相通過本次募集資金實施類金融投資的情形。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  一、募投項目投資構成明細,投資數額的測算依據和測算過程,各項投資構成是否屬于資本性支出。募投項目的募集資金使用和項目建設的進度安排。募投項目實施主體,是否為非全資子公司,如是,請說明資金投入方式是否損害中小股東利益。本次募投各項目收益情況的具體測算過程、測算依據及合理性。募投項目新增固定資產投入對公司經營業績的影響。是否使用募集資金置換本次公開發行可轉債相關董事會決議日前投入的資金。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬在敦化市吉林敖東工業園建設一座智能提取車間、一座智能口服液車間、一座高架智能立體倉庫、一座現代化研發中心、一座綜合樓及配套設施,實現包含安神補腦液、血府逐瘀口服液、小兒柴桂退熱口服液在內的口服液產品的智能化生產。本項目建成后,公司將根據新建車間運行情況、存貨儲備情況、市場需求情況等,逐步將上述 口服液產品的生產任務從現有車間轉移至新建車間。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目總投資規模為 97,016.27 萬元,其中,擬使用本次公開發行可轉換公司債券募集資金 85,200.00 萬元,其余 11,816.27 萬元以自有資金投入。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目嚴格貫徹執行《藥品生產質量管理規范》(2010年修訂)、《醫藥工業潔凈廠房設計規范》(GB50457-2008)中的各項規定與要求設計,建設投資包括工程費用、工程建設其他費用和基本預備費。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬使用資金37,514.34萬元作為建筑工程費、 31,321.35萬元作為設備購置費、 7,717.41萬元作為安裝工程費,分別占總投資的38.67% 、 32.28% 、 7.95% ,具體情況如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目涉及的設備選型均滿足《藥品生產質量管理規范》(2010 年修訂)中有關設備選型的要求,并在控制總體投資的基礎上,提高機械化、自動化水平,擬采用醫藥工業先進水平的設備,為確保產品的質量提供條件。各項設備的價格按現行市場價和調查價估算。其中,定型設備價格采用生產廠家現行出廠報價及詢價, 非定型設備參考了部分生產廠家的非標設備加工價格。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目安裝工程費為 7,717.41 萬元,包括設備安裝費、材料費(如管道、電纜等)及其安裝費,依據《吉林省安裝工程計價定額》(JLJD-AZ-2014)而測算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬使用資金 8,888.96 萬元用于工程建設其他費用的支出,包括設計費、建設單位管理費、施工監理費、招標代理費、工程保險費、試車費等。工程建設其他費用依據《化工建設設計概算編制辦法(2009)》、《化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法》等要求而計算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  根據該項目 建設期間及達產后需要的流動資金需求,測算了鋪底流動資金投資額為3,030萬元,占總投資的3.12% 。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬建設一座中藥飲片生產車間、一座中藥飲片成品倉庫、一座中藥材原料倉庫及配套設施,用于生產直接口服飲片、精制中藥飲片和普通中藥飲片,以擴大現有中藥飲片生產規模,滿足公司業務發展需要。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目總投資規模為 11,880.15 萬元,其中,擬使用本次公開發行可轉換債券募集資金 9,000.00 萬元,其余 2,880.15 萬元以自有資金投入。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目嚴格貫徹執行《藥品生產質量管理規范》(2010年修訂)、《醫藥工業潔凈廠房設計規范》(GB50457-2008)中的各項規定與要求設計,建設投資包括工程費用、工程建設其他費用和基本預備費。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬使用資金4,872.18萬元作為建筑工程費、 1,401.02萬元作為設備購置費、 820.26萬元作為安裝工程費,分別占總投資的41.01% 、 11.79% 、 6.90% ,具體情況如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目建筑工程包括中藥飲片生產車間、原料倉庫、成品倉庫及公用工程的建設,建筑工程費測算過程如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目涉及的設備選型均滿足《藥品生產質量管理規范》(2010 年修訂)中有關設備選型的要求,并在控制總體投資的基礎上,提高機械化、自動化水平,擬采用醫藥工業先進水平的設備,為確保產品的質量提供條件。各項設備的價格按現行市場價和調查價估算。 其中,定型設備價格采用生產廠家現行出廠報價及詢價, 非定型設備參考了部分生產廠家的非標設備加工價格。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目安裝工程費為 820.26 萬元,包括設備安裝費、材料費(如管道、電纜等)及其安裝費,依據《吉林省安裝工程計價定額》(JLJD-AZ-2014)而測算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬使用資金 2,343.04 萬元用于工程建設其他費用的支出,包括土地購置費、 設計費、建設單位管理費、施工監理費、招標代理費、工程保險費等。工程建設其他費用依據《化工建設設計概算編制辦法(2009)》、《化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法》等要求而計算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  根據該項目建設期間及達產后需要的流動資金需求,測算了鋪底流動資金投資額為1,500萬元,占總投資的12.63% 。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬對洮南藥業現有的小容量注射劑、無菌粉針劑、膠囊劑和片劑的生產線進行升級改造,實現自動化生產,涉及的產品包括小牛脾提取物注射液、心腦舒通膠囊、心腦舒通片、注射用賴氨匹林、賴氨匹林原料藥,均為公司現有成熟產品。上述生產線升級改造后,原生產線將被替換,新生產線將承擔上述產品的全部生產任務。同時,本項目擬新建一條鹽酸關附甲素注射液生產線、一條注射用利培酮微球生產線和一座自動化立體倉庫,以豐富公司現有產品組合。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目總投資規模為 40,430.98 萬元,其中,擬使用本次公開發行可轉換公司債券募集資金 30,600.00 萬元,其余 9,830.98 萬元以自有資金投入。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目嚴格貫徹執行《藥品生產質量管理規范》(2010年修訂)、《醫藥工業潔凈廠房設計規范》(GB50457-2008)中的各項規定與要求設計,建設投資包括工程費用、工程建設其他費用和基本預備費。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬使用資金2,455.42萬元作為建筑工程費、 27,921.44萬元作為設備購置費、 2,860.14萬元作為安裝工程費,分別占總投資的6.07% 、 69.06% 、 7.07% ,具體情況如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目除自動化立體倉庫、地下冷庫、地下運輸車輛車位、降溫池外,其他生產設施的建設在現有建筑中內進行。因此,本項目建筑工程包括新建工程和改造工程兩部分。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  1.1 小容量注射劑生產線 中藥提取自動化生產線 固體包裝生產線 化學原料車間生產工藝升級改造 246.00UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目涉及的設備選型均滿足《藥品生產質量管理規范》(2010 年修訂)中有關設備選型的要求,并在控制總體投資的基礎上,提高機械化、自動化水平,擬采用醫藥工業先進水平的設備,為確保產品的質量提供條件。各項設備的價格按現行市場價和調查價估算。 其中,定型設備價格采用生產廠家現行出廠報價及詢價, 非定型設備參考了部分生產廠家的非標設備加工價格。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目安裝工程費為 2,860.14 萬元,其中:生產設備和立體倉庫設備安裝工程費按設備購置費的 10%計算,為 2,746.14 萬元;公用工程安裝工程和消防設施安裝工程分別按 64 萬元和 50 萬元計算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬使用資金 427.52 萬元用于工程建設其他費用的支出,包括設計費、建設單位管理費、施工監理費、招標代理費、工程保險費等。工程建設其他費用依據《化工建設設計概算編制辦法(2009)》、《化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法》等要求而計算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  根據該項目建設期間及達產后需要的流動資金需求,測算了鋪底流動資金投資額為3,400萬元,占總投資的8.41% 。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬在延吉藥業現有廠區內新建一座發酵提取車間,用于抗腫瘤藥注射用鹽酸博安霉素、注射用鹽酸平陽霉素的生產,新建一座中成藥生產車間,用于參澤舒肝膠囊、貞芪扶正顆粒、復方丹參片的生產;同時,本項目擬對現有的水針劑、針劑、固體制劑等車間,以及部分配套設施進行改造。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目總投資規模為 59,902.41 萬元,其中,擬使用本次公開發行可轉換公司債券募集資金 51,500.00 萬元,其余 8,402.41 萬元以自有資金投入。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目嚴格貫徹執行《藥品生產質量管理規范》(2010年修訂)、《醫藥工業潔凈廠房設計規范》(GB50457-2008)中的各項規定與要求設計,建設投資包括工程費用、工程建設其他費用和基本預備費。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬使用資金13,769.57萬元作為建筑工程費、 33,581.35萬元作為設備購置費、 2,760.00萬元作為安裝工程費,分別占總投資的22.99% 、 56.06% 、 4.61% ,具體情況如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目涉及的設備選型均滿足《藥品生產質量管理規范》(2010 年修訂)中有關設備選型的要求,并在控制總體投資的基礎上,提高機械化、自動化水平,擬采用醫藥工業先進水平的設備,為確保產品的質量提供條件。各項設備的價格按現行市場價和調查價估算。其中,定型設備價格采用生產廠家現行出廠報價及詢價, 非定型設備參考了部分生產廠家的非標設備加工價格。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目安裝工程費為 2,760.00 萬元,包括設備安裝費、 材料費(如管道、電纜等)及其安裝費,依據《吉林省安裝工程計價定額》(JLJD-AZ-2014)而測算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目擬使用資金 1,618.54 萬元用于工程建設其他費用的支出,包括設計費、建設單位管理費、施工監理費、招標代理費、工程保險費、試車費等。工程建設其他費用依據《化工建設設計概算編制辦法(2009)》、《化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法》等要求而計算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  根據該項目建設期間及達產后需要的流動資金需求,測算了鋪底流動資金投資額為3,000萬元,占總投資的5.01% 。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (三) 募投項目實施主體,是否為非全資子公司, 如是,請說明資金投入方式是否損害中小股東利益。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  吉林敖東延邊藥業股份有限公司擴建升級項目二期工程項目的實施主體為全資子公司吉林敖東延邊藥業股份有限公司。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  吉林敖東世航藥業股份有限公司中藥飲片(含直接口服飲片)智能工廠建設項目 的實施主體為控股子公司吉林敖東世航藥業股份有限公司。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  吉林敖東洮南藥業股份有限公司自動化生產線建設項目的實施主體為控股子公司吉林敖東洮南藥業股份有限公司。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  吉林敖東世航藥業股份有限公司中藥飲片(含直接口服飲片)智能工廠建設項目 、吉林敖東洮南藥業股份有限公司自動化生產線建設項目的實施主體為非全資子公司 ,公司將以增加注冊資本的方式將募集資金投入相應實施主體。相關各方均已履行合法程序確定增資價格,詳見本反饋意見回復“一、重點問題”之“問題 4”之回復。 公司將募集資金投入非全資子公司的方式不存在損害中小股東利益的情形。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目計算期為 13 年,其中建設期 3 年,生產期 10 年。生產期第一年達到設計能力的 80%,生產期第二年達到設計能力的 90%,生產期第三年及以后達到設計能力的 100%。該項目內部收益率(稅后)為 17.91%,投資回收期(含建設期)為 7.15 年。 該項目 達產當年及以后年度每年的預計損益指標如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目建成后,公司將根據新建車間運行情況、存貨儲備情況、市場需求情況等,逐步將上述 口服液產品的生產任務從現有車間轉移至新建車間。因此,上表中營業收入為該項目達產當年,公司安神補腦液、血府逐瘀口服液、小兒柴桂退熱 口服液的全部收入。各產品的未來銷量情況根據市場供需情況、競爭狀況而預測,未來價格根據現有產品價格而預測。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目營業成本包括原輔材料、燃料及動力、工資及福利費、修理費、折舊費、攤銷費,具體測算依據如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ② 燃料及動力:包含水費、電費和蒸汽費,綜合考慮設備負荷、工作量等因素計算各項使用量,并根據項目所在地價格計算而得,每年合計為 2,434.45萬元;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ③ 工資及福利費:本項目職工人數 740 人,其中:生產及輔助工人 300 人,人均年工資按 39,000.00 元計算;技術人員 120 人,人均年工資按 41,640.00 元計算;管理人員 80 人,人均年工資按 49,224.00 元計算,銷售人員 240 人,人均年工資按 43,200.00 元計算。此外,每年員工福利費為 1,774.91 萬元。工資及福利費每年總額為 4,875.18 萬元。(管理人員工資及福利費計入管理費用,銷售人員工資及福利費計入銷售費用)UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ⑤ 折舊、攤銷費:房屋建筑物按 20 年折舊,機器設備按 10 年折舊,殘值率均為 5% ,折舊方法均為平均年限法,每年折舊費合計 6,103.43 萬元;其他資產按 5 年直線攤銷,每年攤銷費合計 1,519.38 萬元;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目達產當年及以后年度毛利為 66,550.36 萬元,毛利率為 51.54% 。 2014年至 2016 年,公司中成藥毛利率分別為 58.29% 、 55.65% 、 57.37% 。該項目達產后毛利率略低于現有中成藥的毛利率,該項目的營業收入和營業成本的測算是謹慎的。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目管理費用包括員工薪酬、辦公費、差旅費、稅費等,每年為 5,268.97萬元;銷售費用包括市場維護費、 市場開發費、運費、辦公費等,每年為 33,316.80萬元,按營業收入的 25.80%計算,參考公司現有中成藥業務的銷售費用率而估算;不考慮財務費用。期間費用每年合計為 38,585.77 萬元。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目涉及的增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加等均按稅收法律法規的有關規定測算,企業所得稅按 15% 的稅率測算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目計算期為 12 年,其中建設期 2 年,生產期 10 年。生產期第一年達到設計能力的 70% ,生產期第二年達到設計能力的 85% ,生產期第三年及以后達到設計能力的 100% 。該項目內部收益率(稅后)為 22.89% ,投資回收期(含建設期)為 6.21 年, 項目 達產當年及以后年度每年的預計損益指標如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目涉及的產品包括普通中藥飲片、精制中藥飲片、直接口服飲片,具體產品多達數百種,即《中華人民共和國藥典》(2015 年版)收錄的中藥材均可生產,因此在測算預期收入時,按價格梯度劃分,并列示了每類產品的代表產品。上述產品的銷量根據市場需求、競爭狀況、營銷能力而合理預測,價格根據公司目前銷售價格而合理預算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目營業成本包括原材料費、燃料及動力費、工資及福利費、修理費、折舊費、攤銷費,具體測算依據如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ② 燃料及動力費:包含水費、電費和蒸汽費,綜合考慮設備負荷、工作量等因素計算各項使用量,并根據項目所在地價格計算而得,每年合計為 216.61萬元;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ③ 工資及福利費:項目共有員工 150 人,其中:管理人員 20 人,人均年工資為 42,000 元,技術人員 30 人,人均年工資 38,400 元, 生產人員 76 人,人均年工資 36,000 元,銷售人員 20 人,人均年工資 43,200 元。此外,每年員工福利費為 320.14 萬元, 合計年工資總額為 879.34 萬元。 (管理人員工資及福利費計入管理費用,銷售人員工資及福利費計入銷售費用)UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ⑤ 折舊、攤銷費:房屋建筑物按 20 年折舊,機器設備按 10 年折舊,殘值率均為 5% ,折舊方法均為平均年限法,每年折舊費合計 501.31 萬元;土地使用權按 50 年直線攤銷,其他無形資產按 10 年直線 年直線攤銷,每年攤銷費合計 155.27 萬元。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目達產當年毛利為 11,297.97 萬元,毛利率為 27.66% ,與公司目前的中藥飲片業務毛利率接近。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目管理費用包括員工薪酬、辦公費、差旅費、稅費等,每年為 1,842.68萬元;銷售費用包括市場維護費、 市場開發費、運費、辦公費等,每年為 3,513.89萬元, 按營業收入的 8.60%計算,與公司現有中藥飲片業務的銷售費用率基本一致;不考慮財務費用。期間費用每年合計為 5,356.57 萬元。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目涉及的增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加等均按稅收法律法規的有關規定測算,企業所得稅按 25% 的稅率測算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目計算期為 13 年,其中建設期 3 年,生產期 10 年。生產期第一年達到設計能力的 60% ,生產期第二年達到設計能力的 80% ,生產期第三年及以后達到設計能力的 100% 。該項目內部收益率(稅后)為 48.57% ,投資回收期(含建設期)為 5.02 年, 項目 達產當年及以后年度每年的預計損益指標如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目對上表前五種產品的生產線升級改造,對后兩種產品新建生產線。前五種產品的生產線升級改造后,原生產線將被替換,新生產線將承擔上述產品的全部生產任務。因此,上表中營業收入為該項目達產當年,公司小牛脾提取物注射液、心腦舒通膠囊、心腦舒通片、注射用賴氨匹林、賴氨匹林原料藥、鹽酸關附甲素注射液、注射用利培酮微球的全部收入。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  各產品的未來銷量情況根據市場供需情況、競爭狀況而預測。小牛脾提取物注射液、心腦舒通膠囊、心腦舒通片、注射用賴氨匹林、賴氨匹林原料藥的價格根據公司現有銷售價格而預測;鹽酸關附甲素注射液的價格按成本加成法預測;注射用利培酮微球的價格在原研藥市場價格基礎上,給予一定折扣而預測。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目營業成本包括原材料費、燃料及動力費、工資及福利費、修理費、折舊費、攤銷費,具體測算依據如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ② 燃料及動力費:包含水費、電費和蒸汽費,綜合考慮設備負荷、工作量等因素計算各項使用量,并根據項目所在地價格計算而得,每年合計為 486.68萬元;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ③ 工資及福利費:項目共有員工 160 人,其中:管理人員 14 人,人均年工資為 56,000 元,技術人員 18 人,人均年工資 60,000 元,工作人員 78 人,人均年工資 45,000 元,銷售人員 50 人,人均年工資 58,000 元。此外,每年員工福利費為 115.84 萬元, 合計年工資總額為 943.24 萬元。 (管理人員工資及福利費計入管理費用,銷售人員工資及福利費計入銷售費用)UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ⑤ 折舊、攤銷費:房屋建筑物 (含新建和現有) 按 30 年折舊,機器設備 (含新建和現有) 按 10 年折舊,殘值率均為 5% ,折舊方法均為平均年限法,每年折舊費合計 3,257.69 萬元, 其他資產按 5 年直線攤銷,每年攤銷費合計 85.50 萬元。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目達產當年毛利為 95,443.32 萬元,毛利率為 87.61% 。 2014 年至 2016年,公司化學制劑毛利率分別為 81.44% 、 82.08% 、 85.22% 。該項目達產后毛利率略高于現有化學制劑的毛利率,主要是由于小牛脾提取物注射液和注射用利培酮微球的毛利率較高,同時該兩種產品的收入 占本項目總收入比例較高。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目管理費用包括員工薪酬、辦公費、差旅費、稅費等,每年為 562.15萬元;銷售費用包括市場維護費、 市場開發費、運費、辦公費等,每年為 48,249.36萬元, 按營業收入的 44.29%計算,與公司現有化學制劑的銷售費用率基本一致;不考慮財務費用。期間費用每年合計為 48,811.51 萬元。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目涉及的增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加等均按稅收法律法規的有關規定測算,企業所得稅按 15% 的稅率測算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目計算期為 13 年,其中建設期 3 年,生產期 10 年。生產期第一年達到設計能力的 60% ,生產期第二年達到設計能力的 80% ,生產期第三年及以后達到設計能力的 100% 。本項目內部收益率為 16.34% ,投資回收期(含建設期)為7.65 年, 項目 達產當年及以后年度每年的預計損益指標如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目各產品的未來銷量情況根據市場供需情況、競爭狀況而預測,注射用鹽酸平陽霉素、注射用鹽酸博安霉素、參澤舒肝膠囊、貞芪扶正顆粒的價格根據公司現有價格而預測,復方丹參片的價格根據市場同類產品價格而預測。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目營業成本包括原輔材料、燃料及動力、工資及福利費、修理費、折舊費、攤銷費,具體測算依據如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ② 燃料及動力:包含水費、電費和蒸汽費,綜合考慮設備負荷、工作量等因素計算各項使用量,并根據項目所在地價格計算而得,每年合計為 1,148.25萬元;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ③ 工資及福利費:項目總定員 100 人,其中管理人員 10 人,技術人員 10人,工人 50 人,銷售人員 30 人,每年工資及福利費合計 519.84 萬元。(管理人員工資及福利費計入管理費用,銷售人員工資及福利費計入銷售費用)UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ⑤ 折舊、攤銷費:房屋建筑物按 40 年折舊,機器設備按 10 年折舊,殘值率均為 5% ,折舊方法均為平均年限法,每年折舊費合計 4,183.87 萬元;其他資產按 5 年直線攤銷,每年攤銷費合計 312.18 萬元;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目達產當年毛利為 33,115.73 萬元,毛利率為 69.47% 。 2014 年至 2016年,公司中成藥毛利率分別為 58.29% 、 55.65% 、 57.37% ;化學藥品毛利率分別為 81.44% 、 82.08% 、 85.22% 。該項目既包含中成藥,又包含化學藥品,該項目達產后毛利率處于現有中成藥毛利率和化學藥品毛利率之間,因此,該項目的營業收入和營業成本的測算是謹慎的。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該項目管理費用包括員工薪酬、辦公費、差旅費、稅費等,每年為 871.48萬元;銷售費用包括市場維護費、 市場開發費、運費、辦公費等,每年為 16,521.00萬元,按營業收入的 34.61%計算,參考公司現有化學藥品業務的銷售費用率而估算;不考慮財務費用。期間費用每年合計為 17,392.48 萬元。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目涉及的增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加等均按稅收法律法規的有關規定測算,企業所得稅按 15% 的稅率測算。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本次募投項目建成后,公司固定資產折舊費用將會增加,但募投項目投產后也將帶來營業收入、凈利潤的增長,足以抵消折舊費用增加帶來的影響。經謹慎測算,吉林敖東延邊藥業股份有限公司擴建升級項目二期工程項目、吉林敖東世航藥業股份有限公司中藥飲片(含直接口服飲片)智能工廠建設項目、吉林敖東洮南藥業股份有限公司自動化生產線建設項目、吉林敖東延吉藥業科技園建設項目的內部收益率(稅后)分別為 17.91% 、 22.89% 、 48.57% 、 16.34% , 表明各項目 均具有良好的經濟效益。 因此,本次募投項目新增折舊費用不會對公司的未來經營業績產生重大不利影響,現代化醫藥生產設施的建設將提升公司藥品生產能力,并提高公司生產設施的智能化水平, 將對公司的盈利能力產生積極影響。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目資本性支出總額為 85,442.06 萬元,本次公開發行可轉債相關董事會決議日(2017 年 8 月 25 日)前已支出的資本性支出為 11.60 萬元, 相關董事會決議日之后 尚需投入的資本性支出為 85,430.46 萬元。本項目 擬使用本次公開發行可轉債募集資金的金額為 85,200.00 萬元,不超過相關董事會決議日之后尚需投入的資本性支出 。因此,本項目不存在使用募集資金置換本次公開發行可轉債相關董事會決議日前投入資金的情況。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目資本性支出總額為 9,436.50 萬元,本次公開發行可轉債相關董事會決議日(2017 年 8 月 25 日)前已支出的資本性支出為 349.60 萬元,相關董事會決議日之后尚需投入的資本性支出為 9,086.90 萬元。本項目擬使用本次公開發行可轉債募集資金的金額為 9,000.00 萬元,不超過相關董事會決議日之后尚需投入的資本性支出。因此,本項目不存在使用募集資金置換本次公開發行可轉債相關董事會決議日前投入資金的情況。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目資本性支出總額為 33,664.53 萬元,本次公開發行可轉債相關董事會決議日(2017 年 8 月 25 日)前已支出的資本性支出為 2,326.81 萬元,相關董事會決議日之后尚需投入的資本性支出為 31,337.72 萬元。本項目擬使用本次公開發行可轉債募集資金的金額為 30,600.00 萬元,不超過相關董事會決議日之后尚需投入的資本性支出。因此,本項目不存在使用募集資金置換本次公開發行可轉債相關董事會決議日前投入資金的情況。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目資本性支出總額為 51,729.46 萬元,本次公開發行可轉債相關董事會決議日(2017 年 8 月 25 日)前已支出的資本性支出為 130.72 萬元,相關董事會決議日之后尚需投入的資本性支出為 51,598.74 萬元。本項目擬使用本次公開發行可轉債募集資金的金額為 51,500.00 萬元,不超過相關董事會決議日之后尚需投入的資本性支出。因此,本項目不存在使用募集資金置換本次公開發行可轉債相關董事會決議日前投入資金的情況。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  二、本次募投項目是否涉及新產品、在研產品的產業化,如是,請說明產品的研發進度、市場前景及競爭狀況,申請人是否具備開展募投項目的人員、技術、市場、資金等方面的資源儲備及業務基礎。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (一) 本次募投項目是否涉及新產品、在研產品的產業化,如是,請說明產品的研發進度、市場前景及競爭狀況UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本次募投項目中的注射用利培酮微球、鹽酸關附甲素注射液、復方丹參片 尚未批量生產,其他產品均已正常生產、銷售。其中,注射用利培酮微球正在準備申請生產批件, 鹽酸關附甲素注射液、 復方丹參片已取得生產批件。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ④ 批準上市或臨床試驗:經審評可以減免臨床的,可直接批準上市;不能減免臨床的, 需要臨床試驗。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  仿制藥的臨床試驗與新藥不同,即仿制藥無需進行開展Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期臨床試驗,而只需開展生物等效性(BE)試驗或驗證性臨床試驗(具體類型由主管部門決定),其復雜程度遠低于新藥。而且,根據國家食品藥品監督管理總局《關于化學藥生物等效性試驗實行備案管理的公告》(2015 年第 257 號),自 2015 年12 月 1 日起,化學藥 BE 試驗由審批制改為備案管理。即對于需要開展 BE 試驗的仿制藥,開展 BE 試驗前無需經過審批,只需在國家食藥總局網站“備案平臺”上,按要求填寫備案信息,提交備案資料,即可獲取備案號,之后可開展 BE 試驗。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ⑤ 投產上市:對于需要實施上述臨床試驗的仿制藥,臨床試驗完成后,應當向藥品監管部門報送臨床試驗資料,經藥品監管部門審批通過,發放藥品生產批件后,即可投產上市。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  注射用利培酮微球屬于仿制藥,因其已經在國外上市多年、公開研究資料較多,取得生產批件的不確定性較小。目前,該產品已完成自動化控制的微球制劑專用生產設備的制造,計劃于 2018 年上半年制備注冊用樣品, 計劃于 2018 年 6月份申請注冊同時申請免臨床試驗,預計于 2020 年取得生產批件。 目前, 注射用利培酮微球的注冊工作開展順利,取得生產批件不存在重大不確定性。而且,根據相關規定,公司在取得藥品生產批件前,需建成符合《藥品生產質量管理規范》的生產車間,本次募投項目的建設是在研產品獲得生產批件的必備條件。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  同時,公司已在《吉林敖東藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》之“第二節 風險因素”之“四、募投項目風險”之“(二) 募集資金投資項目涉及產品延期獲得生產批件的風險”中,對注射用利培酮微球的相關注冊風險進行了披露。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  注射用利培酮微球屬于精神疾病用藥。微球制劑是一種可降低給藥頻率、降低藥物毒副作用、穩定血藥濃度達到提高治療效果的新型給藥技術,患者用藥一次,藥效可持續 1 個月或數月之久。注射用利培酮微球,用于治療急性和慢性精神癥以及各種精神病性狀態的明顯的陽性癥狀(如幻覺、妄想、思維紊亂、敵視、懷疑)和明顯的陰性癥狀(如反應遲鈍、情緒淡漠及社交淡漠、少語),可減輕與精神癥有關的情感癥狀(如抑郁、負罪感、焦慮)。根據衛計委統計數據,截至 2014 年底,我國登記在冊嚴重精神障礙患者數量達 429.7 萬人,據中康 CMH 監測數據, 2015 年我國抗精神疾病藥物市場規模為 209.65 億元。目前國內市場上的注射用利培酮微球均從國外進口,價格高昂,仿制藥上市后,預計將有較強的競爭力。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  鹽酸關附甲素注射液為國家一類新藥,已完成 4 期臨床并取得再注冊批件,尚未批量生產,屬于抗心律失常方面的心腦血管疾病用藥,主要用于治療陣發性室上性心動過速。經研究表明, 與其他同類藥物相比, 該藥品作用機制不同, 其直接作用于竇心房, 具有廣譜的特殊的減慢心率作用 ,安全性較高, 很少引起心臟的毒性作用 。根據《中國衛生和計劃生育統計年鑒(2016 年)》, 2015 年,我國心律失常患者占患者總數的比例為 0.62%,病死率為 0.35%,屬于較為常見的疾病。同時,該產品為公司獨家專利產品,市場上沒有相同的產品。因此,公司預計該產品將有較為廣闊的市場空間。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  報告期內,受制于生產設施有限,公司未構建獨立的復方丹參片生產線。復方丹參片具有活血化瘀,理氣止痛的功能,用于氣滯血瘀所致的胸痹,癥見胸悶、心前區刺痛;冠心病心絞痛見上述證候者。該產品雖然生產企業較多,但其受眾群體廣泛,市場容量較大。 該產品在本次募投項目中收入占比較低。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司成立二十多年來,一直專注于中成藥、生物化學藥等醫藥領域的經營,并在該領域擁有豐富的專業人才儲備。多年來,公司高效的運行管理模式及培訓體系,已凝聚一批高新技術創新型人才和管理團隊。公司整體人才隊伍中,不僅有高端藥學科研人員、藥品生產專業人員,還包括具有豐富行業經驗和企業管理經驗的復合型管理人才。此外,公司建立了科學和完善的內部培訓體系,幫助員工不斷提升綜合素質,僅在 2016 年公司就有 18 人通過執業藥師考試取得執業藥師資格、有 36 人通過統一考試取得中高級職稱,并有 7 人被聘為國家 QC 成果審評專家。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  由此可見,公司在人員儲備方面具有較強的優勢,通過內部培養和外部優秀人才的引進,能夠滿足本次募集資金投資項目的需要。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司歷來重視生產工藝技術創新及新產品的研發,擁有多項專利及核心技術,且公司所擁有的藥品生產線均通過了新版 GMP 認證。公司 2016 年研發投入總額占到營業總收入的 3.31%左右,研發人員數量占公司總人數的比例的 4.03%左右,充足的研發投入形成了公司較強的研發實力和豐碩的研發成果。其中, 2015年公司“安神補腦液的膜生產工藝及其產品”發明專利獲得了第十七屆中國質量專利優秀獎; 2016 年公司小兒柴胡、桂枝退熱中藥制劑還獲得了吉林省人民政府發布的吉林省專利金獎。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  目前,公司與北京大學、山東大學、長春中醫藥大學及吉林省藥檢所、上海藥檢所等行業協會學會、高等院校、科研院所密切合作,對公司主導產品及優選產品進行深入研究,不斷提升產品質量標準。公司主要下屬企業均配備了技術支持部門和研究開發部門,用于重大品種的深度開發和持續改良。公司較強的研發實力和豐碩的研發成果,為募投項目的實施奠定了堅實的技術儲備。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  目前,公司已經形成了較為完善的銷售模式和營銷網絡。在銷售方面公司探索進行市場細分,通過控銷隊伍篩選優質商業客戶,確保渠道暢通;產品招商采取精細代理,通過培養、管理、合作,建立長期合作關系。公司主要和九州通醫藥集團股份有限公司、國藥控股股份有限公司以及當地的龍頭醫藥商業公司進行合作。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  同時,“吉林敖東”品牌具有較高的市場知名度。“敖東及圖”商標是中國馳名商標,“敖東”品牌作為優秀企業形象的象征、質量的保障,是公司成立多年來歷經品牌建立、品牌擴張、品牌維護后形成的寶貴無形資產,連續 14 年入選由世界品牌實驗室 (World Brand Lab) 發布的“中國最具價值 500 品牌”。 2016年 9 月,亞洲品牌集團發布《2016 上市公司創新品牌價值 100 強》,吉林敖東以81.88 億元的品牌價值位居國內醫藥制造業榜首,總排名 14 位。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  由此可見,經過二十多年的發展,公司積累了豐富的營銷經驗,樹立了良好的品牌知名度,具有較強的市場占有優勢,為募投項目的實施提供了保障。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目總投資額為 274,229.81 萬元,擬使用本次公開發行可轉換公司債券募集資金 241,300.00 萬元,其余32,929.81 萬元由發行人以自有資金投入。 本次發行募集資金到位之前,公司將根據經營狀況和發展規劃,對項目以自籌資金先行投入,先行投入部分將在本次發行募集資金到位之后以募集資金予以置換。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  綜上,本次募投項目各產品市場前景良好,公司具備開展募投項目的人員、技術、市場、資金等方面的資源儲備及業務基礎,募投項目不存在重大不確定性。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  序號 產品 單位 現有每 募投項目達產 新增每年產能 年產能 后每年總產能1、吉林敖東延邊藥業股份有限公司擴建升級項目二期工程項目UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (3) 小兒柴桂退熱口服液 萬支 2,000 8,000 6,0002、吉林敖東世航藥業股份有限公司中藥飲片(含直接口服飲片)智能工廠建設項目UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  3、吉林敖東洮南藥業股份有限公司自動化生產線) 小牛脾提取物注射液 萬支 2,500 3,000 500UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  安神補腦液現有每年產能為 32,000 萬支, 2016 年產能利用率達 80% 以上,本項目達產后每年新增產能 18,000 萬支。該產品為公司主打產品之一, 已上市多年, 且近年來連續保持穩健發展。延邊藥業于 2015 年成立了安神補腦液事業部,專門從事該產品的市場營銷工作,推動產品銷量進一步增長。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  血府逐瘀口服液現有每年產能 5,000 萬支, 2016 年產能利用率達 80%以上,本項目達產后每年新增產能 15, 000 萬支。該產品新增較多產能的主要原因是基于其較為廣泛的受眾群體和良好的治療效果, 公司擬將其培育成大規模品種。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  血府逐瘀口服液功能為活血化瘀、行氣止痛,可用于治療心腦血管疾病,亦可用于治療肝病、腫瘤、婦科、疼痛性疾病等,應用范圍較為廣泛,市場容量巨大。臨床實踐證明,活血化瘀療法可以促使肌體氣血通暢,新陳代謝加快,瘀者行、塞者通,腫消痛止,未病可防,既病可愈,越來越廣泛地運用到臨床治療之中,尤其對氣滯血瘀類型的心腦血管病、肝病、腫瘤、婦科、疼痛性疾病等血瘀病證更具有應用價值。血府逐瘀口服液具有副作用小、安全性高的特點,可長期服用。未來,公司將重點加大血府逐瘀口服液的市場推廣力度,將其培育成為公司大品種之一。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  小兒柴桂退熱口服液現有每年產能 2,000 萬支, 2016 年產能利用率達 70%以上, 本項目達產后新增產能 6,000 萬支。該產品新增較多產能的主要原因是基于其廣闊的市場空間,公司擬將其培育成大規模品種。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  小兒柴桂退熱口服液屬于兒童用藥。現階段,我國兒童在全部人口中占有相當的比重,而且, 2016 年起我國全面放開 “二孩政策” ,預計未來新生兒數量將有所增加。但是,兒童專用藥占兒童用藥市場的比重仍然很低,仍有較高比例的市場需求通過醫生處方藥品減半來滿足。為解決目前兒童用藥匱乏的現狀,國家先后發布多項政策,鼓勵國內企業研發和生產兒童藥品種,并要求在產品研發、醫保報銷,招標采購等方面給予政策支持。呼吸系統疾病是兒童疾病中的常見類型之一,小兒柴桂退熱口服液用于治療呼吸系統疾病中最常見的感冒發燒、咳嗽等病癥,具有廣闊的市場空間。未來,公司將重點加大該品種的市場推廣力度,將其培育成為公司大品種之一。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  普通中藥飲片現有每年產能 300 萬千克, 2016 年產能利用率達 80%左右,本項目達產后每年新增產能 287 萬千克。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司生產的普通中藥飲片一部分用于集團內部部分子公司的中成藥生產,一部分用于外銷,即最終銷向其他中成藥生產企業、藥店、醫院等單位。未來,公司對中藥飲片的產能需求將進一步增加,一方面是由于公司中成藥的生產和銷售規模將增加。本次募集資金投資項目“吉林敖東延邊藥業股份有限公司擴建升級項目二期工程項目”、“吉林敖東延吉藥業科技園區建設項目”、“吉林敖東洮南藥業股份有限公司自動化生產線建設項目”均涉及中成藥的生產,該等項目投產后,對普通中藥飲片的需求將增加。另一方面是由于公司將加大外銷普通中藥飲片的營銷力度。目前公司普通中藥飲片的生產能力僅能供給東北三省,公司正在擴大中藥飲片營銷網絡,經營區域將從東北三省向全國范圍擴大,預計銷量將增加。因此,公司亟需擴大普通中藥飲片的生產能力。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司精制中藥飲片和直接口服飲片業務開展時間相對較短,正處于快速發展期。近年來,我國居民對藥食同源觀念的認可程度逐步加深,直接口服類和精制類中藥飲片的使用符合藥食同源的觀念。藥食同源觀念認為中藥與食物是同時起源的,部分中藥既可作為藥物又可作為食物,他們之間并沒有一個明顯的界限。隨著生活節奏的加快,我國亞健康和慢性疾病人群數量與日俱增,越來越多的人開始關注健康,注重食療和營養保健,導致對藥食同源的健康產品需求越來越旺盛。直接口服飲片是指經過特殊工藝加工后,無需經過煎煮, 可直接口服或沖服的中藥飲片,如三七粉、西洋參粉等;精制中藥飲片主要是無需醫生處方,可通過泡、煮、蒸或直接口服的中藥飲片,如枸杞子、胖大海、龍眼肉等。該等產品具有小型獨立包裝,可直接通過藥店、商超、網絡等渠道銷售,消費者群體廣泛,具有較大的市場空間。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  目前,公司精制中藥飲片和直接口服飲片的生產能力僅能供給東北三省。未來,公司將順勢加大該等產品的營銷力度,將經營區域擴大到全國范圍,從而擴大銷售規模。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  小牛脾提取物注射液現有每年產能為 2,500 萬支, 2016 年產能利用率達 80%以上,本項目達產后每年新增產能 500 萬支。該產品為公司主打產品之一,屬于抗腫瘤和免疫調節劑類藥物,近年來市場需求持續增加,該產品銷量保持持續增長。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  鹽酸關附甲素注射液為國家一類新藥,已完成Ⅳ期臨床試驗并取得再注冊批件,尚未批量生產。該產品屬于抗心律失常方面的心腦血管疾病用藥,主要用于治療陣發性室上性心動過速。經研究表明,與其他同類藥物相比,該藥品作用機制不同,其直接作用于竇心房,具有廣譜的特殊的減慢心率作用,安全性較高,很少引起心臟的毒性作用。根據《中國衛生和計劃生育統計年鑒(2016 年)》,2015 年,我國心律失常患者占患者總數的比例為 0.62%,病死率為 0.35%,屬于較為常見的疾病。因此,公司預計該產品將有較為廣闊的市場空間。 公司可借助現有營銷網絡,迅速打開市場,保證募投項目順利實施。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本項目涉及的注射用利培酮微球為仿制藥,屬于精神疾病用藥。微球制劑是一種可降低給藥頻率、降低藥物毒副作用、穩定血藥濃度達到提高治療效果的新型給藥技術,患者用藥一次,藥效可持續 1 個月或數月之久。注射用利培酮微球,用于治療急性和慢性精神癥以及各種精神病性狀態的明顯的陽性癥狀 (如幻覺、妄想、思維紊亂、敵視、懷疑)和明顯的陰性癥狀(如反應遲鈍、情緒淡漠及社交淡漠、少語),可減輕與精神癥有關的情感癥狀(如抑郁、負罪感、焦慮)。根據衛計委統計數據,截至 2014 年底,我國登記在冊嚴重精神障礙患者數量達 429.7 萬人,據中康 CMH 監測數據, 2015 年我國抗精神疾病藥物市場規模為 209.65 億元。目前國內市場上的注射用利培酮微球均從國外進口,價格高昂,仿制藥上市后,預計將有較強的競爭力。 公司亦可借助現有營銷網絡,迅速打開市場,保證募投項目順利實施。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  心腦舒通膠囊現有每年產能 250 萬盒, 2016 產能利用率達 70%以上,處于較高水平。本項目對該產品的生產線升級改造,達產后產能并不增加。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  心腦舒通片現有每年產能 160 萬盒, 2016 年產能利用率為 30%左右,其相對較低的原因主要是設備老化,效率低下。本項目對該產品的生產線升級改造,達產后每年新增產能 6 萬盒。心腦舒通片屬于心腦血管疾病用藥,公司在該領域具有較多的成熟產品,積累了豐富的營銷經驗,公司可借助現有營銷渠道以消化募投項目達產后的產能。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  注射用賴氨匹林現有每年產能為 600 萬支, 2016 年產能利用率超過 50%,本項目達成后新增產能 1,400 萬支。 賴氨匹林原料藥現有每年產能 20 噸(含繼續用于加工成注射用賴氨匹林的部分), 2016 年產能利用率達 80%左右,本項目達成后新增產能 25 噸 (含繼續用于加工成注射用賴氨匹林的部分)。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  目前,公司生產的賴氨匹林原料藥主要用于外銷,少量繼續加工成制劑產品注射用賴氨匹林。 2016 年,賴氨匹林原料藥產能利用率已處于較高水平,受制于設備老化等原因,制劑產品注射用賴氨匹林的產能利用率偏低。本項目 擬對注射用賴氨匹林和賴氨匹林原料藥的生產線升級擴建,項目達產后新增產能增加較多,主要原因是基于其市場空間廣闊,公司具備消化新增產能的能力。注射用賴氨匹林用于治療發熱及輕、中度的疼痛,屬于治療發熱疾病的常用藥物,市場空間廣闊。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司于 2014 年通過受讓方式取得了注射用鹽酸博安霉素、注射用鹽酸平陽霉素的生產批件,并于 2016 年下半年開始生產、銷售, 2016 年產能利用率超過60%, 2017 年 1-6 月產能利用率超過 90%。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  注射用鹽酸博安霉素和注射用鹽酸平陽霉素是應用現代生物工程技術,微生物發酵后經提取、精制而成的抗腫瘤抗生素。注射用鹽酸平陽霉素在抗腫瘤方面擁有較為廣泛的用途,主治唇癌、舌癌、齒齦癌、鼻咽癌等頭頸部鱗癌;亦可用于治療皮膚癌、乳腺癌、宮頸癌、食管癌、癌、外陰癌、惡性淋巴癌和壞死性肉芽腫等;對肝癌也有一定療效;對翼狀胬肉有顯著療效。注射用鹽酸博安霉素用于頭頸部惡性腫瘤的治療,而且,公司正在探討增加注射用鹽酸博安霉素三個適應癥的臨床批號。該兩種產品在抗腫瘤方面具有較為廣闊的市場空間。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  自從上市以來,該兩種產品得到了良好的市場反應,表現出了較大的增長潛力,因此,公司擬擴大其生產能力,擴大銷售規模。公司在抗腫瘤和免疫調節劑類產品領域擁有成熟產品,公司可借助現有營銷經銷迅速打開市場,并快速搶占市場份額,以消化募投項目產能。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  參澤舒肝膠囊現有每年產能為 20 萬瓶, 2016 年產能利用率為 50% 以上,本項目達產后每年新增產能 80 萬瓶。 該產品為公司研發的中藥六類新藥,于 2013年 11 月獲得生產批文。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  該產品主治功能為祛濕降濁、舒肝健脾,用于非酒精性脂肪性肝炎,伴隨肝酶升高,中醫辨證屬于瘀血濕熱內阻者,癥見肝區不適或疼痛,痛處不移,脘腹脹滿,體倦身重,形體肥胖,惡心,納差,大便不調,小便黃等。隨著我國居民生活水平的提高,部分人群因飲食習慣不當等原因,導致脂肪肝的發病率逐步增加,且呈現年輕化的趨勢。脂肪肝可進一步引發肝硬化、肝癌等更加嚴重的疾病,故危害程度較大。因此,我國脂肪肝用藥具有廣闊的市場空間。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  自上市以來,該產品產量、銷量快速增長,表現出了良好的發展趨勢。公司擬將配置更多營銷資源,將該產品培育成大規模品種。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  貞芪扶正顆粒現有每年產能為 30 萬盒, 2016 年產能利用率接近 70% , 2017年 1-6 月產能利用率達 80% 以上,本項目達產后每年新增產能 70 萬盒。該產品有提高免疫功能,保護骨髓和腎上腺皮質的功能,用于各種疾病引起的虛損;配合手術、放射線、化學治療,促進正常功能的恢復。該產品應用范圍較廣, 市場空間廣闊, 且公司擬加大營銷資源配置,以擴大銷售規模。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  報告期內,受制于生產設施有限,公司未構建獨立的復方丹參片生產線。復方丹參片具有活血化瘀,理氣止痛的功能,用于氣滯血瘀所致的胸痹,癥見胸悶、心前區刺痛;冠心病心絞痛見上述證候者。該產品受眾群體較大,市場容量亦較大, 公司將借助現有營銷渠道迅速打開市場。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  除上述產能消化措施外,公司亦將加強技術研發力度,為產品銷售提供技術支持。公司將不斷改進科研水平、加大研發投入、完善研發運營管理體系,為產品銷售提供技術支持。本次募投項目“吉林敖東延邊藥業股份有限公司擴建升級項目二期工程項目”建設內容包含新建一座研發中心,通過建立高標準的檢測、中試車間,引進更多高端醫藥研發人員,有助于持續不斷地提高產品的技術水平,形成先進醫藥技術與產業化之間的重要紐帶,進而提升公司在醫藥產業的市場競爭力,為產品銷售提供技術支持。例如,公司正在研究增加注射用鹽酸博安霉素三個適應癥臨床批號,以擴大受眾群體。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  四、如使用募集資金投入鋪底流動資金、預備費、其他費用等的,視同以募集資金補充流動資金。請申請人補充說明補充流動資金的測算依據并說明資金用途 (測算補流時,需剔除因收購導致的外生收入增長)UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金均投入資本性支出,不存在使用募集資金投入鋪底流動資金、預備費、其他費用的情形。公司本次計劃補充流動資金65,000萬元,不高于本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額的30% 。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司根據報告期營業收入情況,經營性應收(應收賬款、預付賬款及應收票據)、應付(應付賬款、預收賬款及應付票據)及存貨科目對流動資金的占用情況,對未來三年流動資金需求測算如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  假設 1 :公司各項經營性資產、經營性負債占公司營業收入的比例保持不變 (公司采用 2016 年各項指標的占比確定),流動資產扣減流動負債為當年所增減的流動資金。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  假設 2:測算未來三年的 內生性營業收入 (即剔除報告期內收購因素對公司營業收入的影響) ,并依據上述比例測算經營性流動資產、流動負債,并計算對流動資金的需求。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  最近五年公司營業收入的復合增長率為 17.30% ; 2016 年, 公司營業收入同比增長率為 17.22% 。 剔除因收購導致的外生收入增長, 2016 年公司營業收入增長率為 16.55% 。 綜合考慮到醫藥行業未來發展前景、公司營業收入近五年增長率等因素,本次測算中假設公司未來營業收入每年內生同比增長率與 2016 年相同,即為 16.55% (該假設不構成公司對未來業績的承諾) 。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  流動資金占 用額 107,161.46 39.38% 126,323.29 148,070.23 173,560.97 66,399.51 (Z=X-Y) 注: 2016 年,公司控股子公司吉林敖東世航藥業股份有限公司投資 260 萬元,收購吉 林正容醫藥發展有限責任公司 100%股權。 2016 年,正容醫藥營業收入為 1,546.08 萬元,對 公司影響較小。 上表中 2016 年度營業收入、 2016 年末經營性資產和經營性負債均為扣除正 容醫藥相應數據之后的金額。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  綜上,未來三年,公司 內生性主營業務發展的新增資金需求量約為 66,399.51 萬元。 發行人本次公開發行可轉換公司債券募集資金中擬將 65,000 萬元(含發 行費用)用于補充流動資金的測算依據合理,具有充分的必要性和合理性,且募 集資金金額不超過公司業務發展對流動資金的需要量,符合《上市公司證券發行 管理辦法》 等有關規定。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  隨著公司經營規模的擴大,在不考慮本次募投項目所需流動資金的情況下, 公司對于營運資金的需求亦不斷上升。公司本次補充流動資金擬用于公司及下屬 子公司日常經營活動中的能源采購、 原材料購買、人工費用支付等經營性支出, 為公司持續發展提供資金支持。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  五、請申請人說明,自本次公開發行可轉債相關董事會決議日前六個月起至今,除本次募集資金投資項目以外,公司實施或擬實施的重大投資或資產購買的交易內容、交易金額、資金來源、交易完成情況或計劃完成時間。請說明有無未來三個月進行重大投資或資產購買的計劃。請結合上述情況說明是否存在通過本次補充流動資金變相實施重大投資或資產購買的情形。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本次公開發行可轉換公司債券的董事會決議日為 2017 年 8 月 25 日,故自查期間為本次公開發行可轉換公司債券相關董事會決議日前 6 個月(即 2017 年 2月 25 日)起至今。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  《上市公司信息披露管理辦法》第三十條規定:“發生可能對上市公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件,投資者尚未得知時,上市公司應當立即披露,說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的影響。”UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  《深圳證券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》(以下簡稱“《股票上市規則》”)第 9.2 條規定“上市公司發生的交易達到下列標準之一的,應當及時披露:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (一)交易涉及的資產總額占上市公司最近一期經審計總資產的 10%以上,該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (二)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占上市公司最近一個會計年度經審計營業收入的 10%以上,且絕對金額超過一千萬元;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (三)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 10%以上,且絕對金額超過一百萬元;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (四)交易的成交金額(含承擔債務和費用)占上市公司最近一期經審計凈資產的 10%以上,且絕對金額超過一千萬元;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (五)交易產生的利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 10%以上,且絕對金額超過一百萬元。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  同時,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 7. 8 條規定,“上市公司控股子公司發生的本規則第九章、第十章和第十一章所述重大事件,視同上市公司發生的重大事件,適用前述各章的規定。”根據第 9.17 條規定,“上市公司與其合并報表范圍內的控股子公司發生的或者上述控股子公司之間發生的交易,除中國證監會或者本所另有規定外,免于按照本章規定披露和履行相應程序。”UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  根據上述規定,公司對本次公開發行可轉換公司債券相關董事會決議日前六個月起至今的對外投資或資產購買行為進行了逐一自查。本次公開發行可轉換公司債券的董事會決議日為 2017 年 8 月 25 日,故自查期間為本次公開發行可轉換公司債券相關董事會決議日前 6 個月(即 2017 年 2 月 25 日)起至今。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司于 2017 年 3 月 31 日披露了經審計的 2016 年度財務報告。因此,對于2017 年 2 月 25 日至 2017 年 3 月 30 日之間的交易,其認定標準參考 2015 年經審計的財務數據;對于 2017 年 3 月 31 日至今的交易,其認定標準參考 2016 年經審計的財務數據。根據公司 2015 年、 2016 年經審計的財務數據,公司重大投資或資產購買的認定標準如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (三)公司自本次公開發行可轉換公司債券相關董事會決議日前六個月起至今實施的重大投資或資產購買的情況UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  經核查,在本次公開發行可轉換公司債券相關董事會決議日前六個月起至今,吉林敖東無重大投資或資產購買事項。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  參照《上市公司信息披露管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》對重大投資及資產購買的界定,經公司自查,截至本反饋意見回復出具之 日,公司未來三個月暫無確定性的重大投資或資產購買計劃。如未來三個月啟動目前無法預計的其他重大投資或資產購買,公司將嚴格按照《公司章程》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定履行內部決策程序及相應的信息披露義務。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本次公開發行可轉換公司債券募集資金為 24.13 億元,不存在通過本次募集資金變相實施重大投資或資產購買的情形。為提高募集資金使用效益,公司已就此出具承諾,具體內容如下:“ 1、自本承諾出具之日起至未來三個月,除本次募集資金投資項目外,公司暫無其他重大投資或資產購買計劃;若未來三個月內出現重大投資或資產購買事項,本公司承諾將以自有資金或另行籌資進行投資,且將依據《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定做好信息披露工作;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  2、 本次公開發行可轉換公司債券募集資金到位后,公司將嚴格按照公告披露的內容進行使用,按照公司募集資金管理辦法的相關規定,對募集資金實行專戶存儲、專人審批、專款專用;公司董事會將定期核查募集資金投資項目的進展情況,對募集資金的存放與使用情況出具專項報告,并在年度審計時,聘請會計師事務所對募集資金存放和使用情況出具鑒證報告;隨時接受監管機構和保薦機構的監督;不變相通過本次募集資金以實施重大投資、資產購買或類金融投資。”UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  六、請申請人說明報告期內公司實施或擬實施的類金融投資的交易內容、交易金額、資金來源、交易完成情況或計劃完成時間。請申請人結合上述情況說明公司是否存在變相通過本次募集資金實施類金融投資的情形UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  本次發行募集資金到賬后,公司將嚴格遵守《吉林敖東藥業集團股份有限公司募集資金管理辦法》的規定,開設募集資金專項賬戶,保證募集資金按本次募投項目用途使用。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  同時,公司承諾: “本次公開發行可轉換公司債券募集資金到位后,公司將嚴格按照公告披露的內容進行使用,按照公司募集資金管理辦法的相關規定,對募集資金實行專戶存儲、專人審批、專款專用;公司董事會將定期核查募集資金投資項 目的進展情況,對募集資金的存放與使用情況出具專項報告,并在年度審計時,聘請會計師事務所對募集資金存放和使用情況出具鑒證報告;隨時接受監管機構和保薦機構的監督;不變相通過本次募集資金以實施重大投資、資產購買或類金融投資。 ”UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  保薦機構履行了如下核查程序:( 1 )查閱發行人本次公開發行可轉換公司債券募投項目的可行性研究報告;(2)查閱發行人本次公開發行可轉換公司債券相關的董事會和股東大會決議文件; (3)取得發行人截至本次公開發行可轉換公司債券相關董事會決議日的募投項目投資明細表;(4)實地查看本次募投項目建設情況;(5)取得本次募投項目涉及的新產品的注冊進展資料,查閱該等產品的市場前景和競爭情況方面的公開資料;(6) 取得發行人針對本次募投項目達產后的產能消化措施等資料; (7)取得發行人補充流動資金的測算依據及資金使用計劃; (8)取得發行人報告期內的投資明細,以及發行人出具的不變相通過本次募集資金以實施重大投資、資產購買或類金融投資的承諾; (9)對發行人相關高級管理人員、本次募投項目負責人進行訪談。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ( 1 )本次募投項目投資數額的測算依據和測算過程合理,擬使用的募集資金均為資本性支出;募集資金使用和項目建設的進度安排合理;募集資金投入非全資子公司的方式不存在損害中小股東利益的情形;本次募投項目效益測算過程和測算依據合理;募投項目新增固定資產投入將對公司業績產生積極影響;不存在使用募集資金置換本次公開發行可轉債相關董事會決議日前投入的資金。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (2) 本次募投項目各產品市場前景良好,公司具備開展募投項目的人員、技術、市場、資金等方面的資源儲備及業務基礎;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (5) 自本次公開發行可轉債相關董事會決議日前六個月起至今,除本次募集資金投資項目以外,公司不存在實施或擬實施的重大投資或資產購買; 未來三個月,除本次募集資金投資項目外,公司暫無其他重大投資或資產購買計劃; 不存在通過本次補充流動資金變相實施重大投資或資產購買的情形;UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (6)報告期內公司不存在實施或擬實施的類金融投資;公司不存在變相通過本次募集資金實施類金融投資的情形。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  2、最近一期末申請人以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和可供出售金融資產余額較大,請說明其主要內容。請保薦機構對自本次發行可轉債相關董事會決議日前六個月起至今,申請人是否存在持有金額較大、期限較長的交易性金融資產和可供出售金融資產、借予他人款項、委托理財等財務性投資的情形核查并發表意見。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  一、最近一期末申請人以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和可供出售金融資產的主要內容UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  截至 2017 年 9 月 30 日, 公司持有的 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和可供出售金融資產基本情況如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司持有上述資產主要系圍繞醫藥和金融行業投資而形成的。公司自 1996年上市以來一直從事醫藥產品的生產與銷售,報告期內醫藥業務銷售收入、盈利持續增長。在堅持醫藥主業的同時,公司陸續投資了廣發證券,截至報告期末已經是廣發證券第一大股東。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  基于對廣發證券的成功投資,“產業+金融”雙輪驅動逐步成為了公司長期的發展戰略。公司在現有業務穩定發展的基礎上,主要圍繞醫藥和金融行業在公開市場和非公開市場適時尋找戰略性投資標的。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  截至 2017 年 9 月 30 日,發行人以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產余額為 24,190.85 萬元, 全部為交易性金融資產,其主要內容如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  截至 2017 年 9 月 30 日, 公司持有的交易性金融主要圍繞醫藥和金融行業,主要投資標的如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ① 南京醫藥: 截至 2017 年 9 月 30 日,公司為南京醫藥第十大流通股股東。南京醫藥為醫藥流通企業,處于公司下業,公司與其存在潛在的業務合作機會。 自初始投資至今,公司未曾出售南京醫藥股票。 未來隨著進一步了解、協商,公司可能將其作為戰略投資標的。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  ② 中國平安、 中國再保險、 海通證券、 郵儲銀行: 該等企業均屬于金融行業,且屬于各自領域中的龍頭企業, 與公司“產業+金融”的發展戰略相匹配。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  截至 2017 年 9 月 30 日,公司交易性金融資產的期末余額為 24,190.85 萬元,占公司總資產的比例為 1.12%。 本次公開發行可轉換債券相關董事會決議日前六個月(即 2017 年 2 月 25 日)至 2017 年 9 月 30 日期間買入的交易性金融資產期末余額為 13,992.37 萬元,占公司總資產的比例僅為 0. 65%,占比較小。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  在符合公司 “產業+金融”雙輪驅動發展戰略的前提下, 公司將部分資金通過交易性金融資產進行現金管理。 公司持有的交易性金融資產主要為藍籌股、 基金、 標準券,均具有 良好的流動性,變現能力強,屬于公司現金管理的一部分。同時,公司在現金管理的過程中,尋找合適的戰略投資標的。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司持有交易性金融資產的主要 目的是進行現金管理,公司對其具有明確的用途 。 本次募集資金投資項目總投資額 274,229.81 萬元,擬投入募集資金 241,300.00 萬元,兩者差額 32,929.81 萬元需以自有資金投入。 本次募集資金 投資項目中的建設類項目均已完成備案、環評批復, 部分項目已開工建設。除部 分潛在的戰略投資標的(如南京醫藥)外, 公司計劃根據本次募投項目建設進度, 將交易性金融資產變現,變現資金用于填補本次募投項目資金缺口 。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  綜上,鑒于公司持有的交易性金融資產主要圍繞醫藥、金融行業,與公司發 展戰略相匹配,不屬于單純的財務性投資。而且,該等投資占總資產比例較小, 流動性好,屬于現金管理的一部分,且未來用途明確。因此,公司持有的交易性 金融資產不屬于“ 自本次發行可轉債相關董事會決議日前六個月起至今,持有金 額較大、期限較長的財務性投資”。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  自本次發行可轉債相關董事會決議日(2017 年 8 月 25 日)前六個月起至今, 公司持有的可供出售金融資產不屬于金額較大、期限較長的財務性投資,具體原 因如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  截至 2017 年 9 月 30 日,公司持有的可供出售金融資產賬面價值為 126,157.61 萬元, 占總資產的比例為 5.83% ,占比相對較小。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  公司持有的可供出售金融資產均與公司所處產業鏈具有密切關系,公司均作 為戰略性投資并計劃長期持有, 不以獲得投資收益為主要目的,具體如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  經公司 2014 年第三次臨時股東大會批準,公司 以戰略投資者身份認購了吉林亞泰 (集團 ) 股份有限公司 2014 年度非公開發行股票 129,477,298 股。 2015年 4 月 8 日,亞泰集團非公開發行股票申請獲中國證監會核準,并于 2015 年 4月 29 日發行完成。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  亞泰集團主營業務涉及醫藥、建材、房地產等領域,屬于綜合類大型企業集團,其中, 2016 年實現醫藥業務收入 16.93 億元。醫藥板塊是亞泰集團的主要盈利板塊和核心競爭力之一,同時亞泰集團醫藥板塊中的吉林大藥房目前擁有數百個藥品零售終端,列吉林省連鎖藥店第一位。公司看好亞泰集團的長期投資價值,擬長期持有亞泰集團股票,并承諾自亞泰集團非公開發行結束之日起 36 個月內不轉讓所認購股票。因此,公司持有亞泰集團屬于戰略性投資。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  2015 年 6 月 17 日,經公司第八屆董事會第八次會議批準, 公司與廣發證券全資子公司廣發信德投資管理有限公司(以下簡稱“廣發信德”)簽訂《合作協議》, 公司與廣發信德共同成立珠海廣發信德敖東基金管理有限公司(以下簡稱 “信德敖東”),并由信德敖東發起成立兩家合伙企業, 公司認購該兩家合伙企業一定份額。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  珠海廣發信德敖東醫藥產業投資中心(有限合伙)已于 2015 年 10 月 28 日成立,吉林敖東以有限合伙人身份認購 19,600 萬元(于 2015 年 10 月實繳 10,000萬元、 2016 年 6 月實繳 9,600 萬元)。 吉林敖東創新產業基金管理中心(有限合伙)已于 2015 年 8 月 7 日成立,吉林敖東以有限合伙人身份認購 20,000 萬元,并于 2015 年 9 月實繳完畢。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  上述兩家合伙企業均已設立投資決策委員會。公司在每家合伙企業的投資決策委員會中均委派兩名委員,具有參與決策合伙企業對外投資的權利。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  截至目前,上述兩家合伙企業所投項目 全部涉及生物制藥、醫藥研發、醫藥銷售、互聯網醫療等領域。公司投資目的主要是為了獲得產業鏈相關的業務機會。根據公司與廣發信德簽訂的《合作協議》,上述兩家合伙企業對投資標的的退出 “由吉林敖東或其他產業投資者 LP 按市場化原則優先進行收購”。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  截至 2017 年 9 月 30 日 , 珠海廣發信德敖東醫藥產業投資中心 (有限合伙)的投資項目具體情況如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  截至 2017 年 9 月 30 日 , 吉林敖東創新產業基金管理中心 (有限合伙) 的投資項目具體情況如下:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  2 吉林敖東林源醫藥營 2017 年 7 月 2 000.00 主要從事醫藥批發、保建品銷售UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  3 未來生物醫藥有 2017 年 9 月 5,000.00 主要從事藥品批發 限公司 注:吉林敖東生物科技股份有限公司、吉林敖東林源醫藥營銷股份有限公司系公司控股子公司 。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  由此可見,公司具有參與決策兩家合伙企業對外投資的權利,且上述兩家合伙企業所投標的均與公司所處產業鏈相關。吉林敖東對上述兩家合伙企業的主要投資目的是利用其企業股權投資能力尋找業務機會,且根據相關協議,公司具有兩家合伙企業投資標的的優先收購權。公司該兩項投資與整體戰略布局、發展規劃、業務目標相匹配,不以獲取短期投資收益為主要目的,公司該兩項投資不屬于“ 自本次發行可轉債相關董事會決議日前六個月起至今,持有金額較大、期限較長的財務性投資”。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  第一醫藥是以批發和零售為主業的醫藥流通業上市公司 ,擁有遍布上海市14 個區縣的近百家連鎖藥店和一支獲得國家執業藥師資質的人才隊伍, 通過線上和線下相結合的模式開展醫藥商貿經營與服務。截至 2017 年 9 月 30 日,公司直接持有第一醫藥 1,082.14 萬股,占總股本的 4.85%,是第一醫藥的第二大股東。 自初始投資至今,公司未曾出售第一醫藥股票。 公司對第一醫藥戰略投資的主要原因有以下幾點:UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  A、公司看好上海醫藥市場的發展前景。 第一醫藥所處的上海市人口密集,消費能力強,是我國醫藥市場的重要市場之一,未來發展前景廣闊。 商務部數據顯示, 2016 年,上海市藥品流通行業銷售額為 1,526.14 萬元, 同比增長 14.87%,占全國藥品流通行業銷售額的 8.30%,在省(市)級排名中位于前列。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  C、公司看好第一醫藥與公司的戰略協同性。公司是醫藥生產企業,第一醫藥是醫藥流通企業,兩者有很強的產業互補性,具備戰略協同優勢。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  綜上,公司決定戰略性長期持有第一醫藥股權。公司和第一醫藥已進行良好的溝通,都希望今后在醫藥產業方面充分發揮各自的優勢,達到攜手合作、互利共贏的目的。因此公司投資第一醫藥與整體戰略布局、發展規劃、經營目標相匹配,不以獲得短期投資收益為主要目的,不屬于“自本次發行可轉債相關董事會決議日前六個月起至今,持有金額較大、期限較長的財務性投資”。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  2011 年 5 月 9 日, 經公司第六屆董事會第二十三次會議批準,公司認購了美國生命治療公司所發行股份( 目前, 公司持有美國生命治療公司 21,508 股)。美國生命治療公司成立于 2003 年, 2014 年 4 月在美國納斯達克上市,該公司在美國加州圣地亞哥市建設了嚴格符合 GMP 要求的無菌生產設施,并擁有多位博士、醫學博士及專家,具有豐富的專業經驗。美國生命治療公司目前正在研制全世界首創的以肝細胞為主的生物人工肝。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  投資 VTL 是公司在生物制藥領域拓展的舉措之一,有利于公司增強競爭力;公司投資 VTL 不是以獲取短期投資回報為主要目的,公司該項投資不屬于 “ 自本次發行可轉債相關董事會決議日前六個月起至今,持有金額較大、期限較長的財務性投資”。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  綜上,吉林敖東持有的可供出售金融資產,不存在以獲取短期投資回報為主要目的的投資,不構成“自本次公開發行可轉換債券相關董事會決議日前六個月起至今,持有金額較大、期限較長的財務性投資”。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  經核查,吉林敖東不存在“自本次公開發行可轉換債券相關董事會決議日前六個月起至今,持有金額較大、期限較長的借予他人款項、委托理財等財務性投資的情形”。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  保薦機構查閱了公司交易性金融資產的投資明細;查閱了公司對可供出售金融資產涉及企業的的投資協議、合伙協議及相關公告,核查了各企業的主營業務,核查了兩家合伙企業投資標的的主營業務等相關信息,通過訪談公司相關管理人員 了解了上述投資的持有意圖、投資期限及后續處置計劃等情況。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  經核查,保薦機構認為:自本次發行可轉債相關董事會決議日前六個月起至今,吉林敖東不存在“ 自本次公開發行可轉換債券相關董事會決議日前六個月起至今,持有金額較大、期限較長的交易性金融資產和可供出售金融資產、借予他人款項、委托理財等財務性投資的情形”。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  3、申報材料顯示,吉林敖東世航藥業股份有限公司中藥飲片 (含直接口服飲片) 智能工廠建設項目尚未取得土地使用權,請申請人補充說明項目用地是否完成招拍掛程序,并與相關土地管理部門簽署土地使用權出讓合同,項目用地的取得是否存在障礙。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  請保薦機構及申請人律師核查,并就項目用地取得是否符合《上市公司證券發行管理辦法》第十條第 (二) 項的規定發表意見。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  截至本反饋意見回復出具之日 , 吉林敖東世航藥業股份有限公司中藥飲片 (含直接口服飲片) 智能工廠建設項目已經取得土地使用權。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

  (一) 2017 年 10 月 9 日,敦化市國土資源局發布吉敦國土 [2017]16 號《敦化市國土資源局國有土地使用權掛牌出讓公告》,經敦化市人民政府批。UBc零點資訊網_新聞資訊門戶|新聞|中國新聞|國際新聞|中國新聞網

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